眼鏡丨研究報告
(資料圖)
核心摘要：
行業概述：眼鏡是用于矯正視力、眼睛保護或作裝飾用途的光學器件。2021年，全國眼鏡產品零售市場規模850億元，以鏡片與光學鏡架為市場主力，2021年零售市場規模分別達到345億元與309億元。受益于消費升級及功能性鏡片的供需成熟因素，未來鏡片市場有望保持高速增長態勢，預計2025年國內鏡片零售市場規模將突破470億元。鏡架作為眼鏡產品的核心元件，在流行佩飾化趨勢下將保持平穩增長，預計2025年國內鏡架零售市場規模將達到376億元。
廠商格局：國內鏡片市場銷售額方面的行業集中度較高，頭部企業的銷售額占行業總額近85%，卡爾蔡司、依視路、萬新、豪雅分列前四，國際品牌仍占據優勢；相較于銷售額，國內鏡片市場在銷售量上的分布更為分散，萬新銷量領先，明月次之。國內鏡架市場集中度也相對分散，以產品價位來看，可分為中高端鏡架廠商與中低端鏡架廠商。早年間中高端鏡架廠商集中在陸遜梯卡、霞飛諾、開云集團等國際品牌手中，而在國產品牌轉型步伐下，暴龍、海倫凱勒等國貨品牌已成功進軍中高端產品線，獲得更多消費者青睞。
發展動態：2022年上半年以來，國際環境更趨復雜嚴峻，國內疫情多發散發，眼鏡制造業出現了從產業鏈下游逐漸向上游傳遞的銷售沖擊，量化來看，2022年3-5月上海及周邊區域零售營業額減少80-90%，中小零售商年訂貨量的60%以上受影響，國內眼鏡產業生存壓力加大。中國兒童青少年近視呈現高發、低齡化趨勢，家長為子女購買眼鏡時，最關注護眼抗疲勞與延緩近視發展，青控產品愈加受到市場青睞，各家頭部鏡片廠商集中發力，紛紛布局不同技術原理下的青控產品線，以蔡司、依視路、豪雅、萬新為主要品牌，青控品牌認知逐漸形成。
趨勢洞察：在零售端加強“四個專業”投入培養的持續努力下，消費者對眼鏡店專業認可度有所提升。國貨認可度上漲明顯給予從業者們更多機會引導消費者認可國產眼鏡品牌和質量，以期實現國貨崛起。未來，青控、老視市場空間仍有待開拓，鏡片及零售端廠商將著力提升消費者對功能性鏡片的認知度，守護消費者“睛”彩未來。
眼鏡為眼睛保護與視覺矯正的主要手段
由鏡片和鏡架組合，用以視力矯正、保護眼睛并作裝飾用途
眼鏡是用來矯正視力、眼睛保護或作裝飾用途的光學器件，主要由鏡片和鏡架構成。鏡片是眼鏡功能屬性的核心載體，用以實現視力矯正與眼睛保護功能。鏡架通常由鏡框/鏡圈、樁頭、中梁、鏡腿與鼻托等部分組成，其核心功能與鏡片配套構成眼鏡，佩戴在面部起支架作用。另外在流行時尚趨勢下，鏡架帶來的美觀性、時尚度與臉型修飾功能也更加被人們所重視。本篇報告的研究對象即為眼鏡，從眼鏡、鏡片、鏡架三大維度展開，探究中國后疫情時代下眼鏡行業的發展環境、產業格局、消費者需求變化等，為產業從業者及終端消費者提供信息參考。
眼鏡市場的規模分布
鏡片與光學鏡架為市場主力，隱形、老花零售規模小幅上升
從產品維度來看，眼鏡產品可分為框架眼鏡與接觸鏡兩大類，框架眼鏡往下細分包括近視眼鏡、遠視眼鏡、老花眼鏡、散光眼鏡、太陽鏡等，接觸鏡核心指代隱形眼鏡產品。從產品構成來看，鏡片與光學鏡架仍是眼鏡市場的核心產品，占總體規模的比重分別為40.5%與36.4%；受益于線上渠道鋪展，隱形眼鏡觸達客群更加廣泛，零售規模占比提升至12.1%，太陽鏡占比有所下滑，約占9.5%；老花鏡占比仍較小，但得益于60后、70后對老花眼鏡需求逐漸增加、該年齡層消費者對專業配鏡認可度較高的利好因素，老花鏡零售規模占比相比去年有小幅提升。
眼鏡產品-鏡片功能
在單光鏡片外，衍生功能性鏡片承接更多消費者需求
單光鏡片可滿足消費者基礎的視光矯正及眼睛保護的基礎需求，而受消費者終端需求驅動與鏡片廠商追求收入增長的雙重推力作用，功能性鏡片產品開始被挖掘，以期迎合新的功能性消費需求，功能性鏡片逐漸成為當下眼鏡市場的主力軍。功能性鏡片在日常普通鏡片的基礎上，通過調整鏡片的基礎材料、調節配方、光學設計或鏡片膜層，使得鏡片擁有一種或同時擁有多種功能特性，以適用于更多人群，其技術含量和產品價值相對更高。目前市場普及度較高、且未來仍有極大需求空間的功能性鏡片類型主要包括光敏感、有害光防護、舒緩視疲勞、成人漸進鏡片與近視管理鏡片。
眼鏡產品-鏡架材質
鏡架以美觀舒適為附加功能，材質選擇受流行趨勢影響
鏡架作為佩飾具備美觀、舒適等附加功能。從材質來看，鏡架材質可分為天然材料、塑料、金屬和混合鏡架四種，其中，塑料鏡架與金屬鏡架為主流材質應用。另外，鏡架作為佩飾元素，消費者對鏡架材質選擇亦會受到流行趨勢影響，比例分布的波動配合一定流行周期。在近幾年，消費者的選擇傾向會更加偏向于金屬鏡架，以鈦金屬為首，但伴隨板材材質的流行浪潮回歸，塑料鏡架的銷量占比正在慢慢上升。
眼鏡行業全國分布
產品及原材料進出口減少，眼鏡生產基地有向內陸遷移趨勢
從流通鏈環節上看，中國眼鏡行業的大部分產品原材料及眼鏡產品已能夠實現自主供給，受疫情影響，2021年中國眼鏡出口有所回落，但出口額仍超過40億美元。中國眼鏡企業多處于價值鏈的中間生產環節，當前，中國存在多個眼鏡生產基地與集散中心，其中江蘇丹陽、廣東深圳、福建廈門、浙江溫州是中國四大眼鏡生產基地，均位于東南沿海省份，產品定位略有差異，近年來隨著產業轉移浪潮推進，以廣東為代表的一批東南沿海眼鏡生產企業開始向內陸遷移。
眼鏡行業市場趨勢
更替頻次低但剛需屬性強，“一人多鏡”消費趨勢愈加顯著
大部分成年人的眼鏡度數相對穩定，長期以來人們更換眼鏡的頻次較低。但隨著個性化消費理念的逐漸滲透，多元需求場景下的一人多鏡趨勢興起，隨之衍生出視力矯正、延緩近視加深、抵御光損傷、運動防護、時尚美觀等多類功能眼鏡產品，眼鏡也已成為人們個性化配飾的重要品類之一。與2021年相比，新形成“一人多鏡”習慣的消費者大幅增加。
中國眼鏡市場規模
2021年眼鏡市場規模提振反彈，市場規模總量達850億元
2021年眼鏡行業雖仍持續受疫情影響，但延緩兒童近視加深及漸進多焦點鏡片兩類明星產品逐漸受到消費者認可與追捧，其銷售增量一定程度上彌補了疫情對行業整體的影響。從零售端看，2021年的眼鏡行業基本擺脫了2020年的低迷行情，總體呈提振增長態勢，其中鏡片漲幅較大，相應帶動鏡架增長，零售市場總規模為850億元。未來幾年，眼鏡市場預期仍將保持穩定增長。
中國眼鏡鏡片市場規模
鏡片行業上升態勢明顯，2021年市場規模達345億
2021年多家頭部鏡片廠商推出功能性鏡片明星產品，此類產品與普通鏡片相比客單價更高，加之疫情期間兒童青少年網課時間增加，視力問題集發頻發，市場需求旺盛，鏡片市場整體呈企穩回升態勢，2021年市場規模達345億元。未來3-5年內，在多功能鏡片優化迭代、購買需求回暖及“一人多鏡”趨勢延續的多元因素影響下，鏡片市場規模有望保持中高速增長態勢，預計2025年國內鏡片零售市場規模將突破470億元。
中國眼鏡鏡片市場競爭格局（銷售額）
蔡司與依視路優勢顯著、萬新與豪雅分列三四
從銷售額角度來看，國內眼鏡鏡片的行業集中度仍然較高，頭部企業的銷售額占行業總銷售額的比重保持在85%左右。其中，卡爾蔡司與依視路的份額均超過20%；作為國產鏡片廠商代表的萬新眼鏡片位列第三，市場份額為8.7%，豪雅次之，市場份額約6.3%。在當前國內鏡片市場上，國際知名廠商仍然占據優勢，本土廠商近年來正處于高速成長階段，但在銷售額上與國際頭部企業相比依然存在一定差距。
萬新銷量穩居第一，明月次之，國際品牌銷量份額小幅上漲
從國內眼鏡鏡片市場的銷售量分布來看，銷售額領先的頭部企業在銷量上的總占比逾65%，其他中小型廠商貢獻了剩余的34.7%。在銷量份額方面，萬新光學鏡片銷量以15.2%的份額繼續領跑；明月鏡片以10.1%的份額排在第二；受頭部廠商功能性鏡片明星產品出貨量提升影響，鴻晨光學、匯鼎光學、優立光學、新天鴻的銷量份額比重小幅回落，分別為8.9%、8.3%、7.4%及5.4%，分列三至六位。
中國眼鏡鏡架市場規模
鏡架行業保持平穩上升態勢，2021年市場規模達309億
中國的近視人數迅速增加，人們配鏡需求持續上揚。作為眼鏡產品的必需元件，鏡架行業將在大消費環境下保持平穩增長態勢，2021年鏡架產品零售市場規模為309億元。由于疫情反復帶來的線下零售影響，2022年上半年鏡架市場同樣受到沖擊，而下半年隨著物流恢復與消費需求復蘇，鏡架產品的市場銷量正在慢慢回升，預計2022年市場規模仍會實現小幅增長，2025年國內鏡架產品零售市場規模將達到376億元。
中國眼鏡鏡架行業格局
鏡架品牌市場集中度低，國貨品牌逐漸在中高端產品線崛起
鏡架品牌以產品價位500元檔位做上下劃分，可分為中高端產品線與中低端產品線。早年間，鏡架中高端產品線集中在陸遜梯卡（后與依視路合并，旗下為Ray-Ban、Armani、Prada、COACH等奢侈品牌線）、霞飛諾（旗下包括Jimmy Choo、Kate Spade、Moschino等奢侈品牌線）、開云集團（旗下包括GUCCI、Saint Laurent、Balenciaga等奢侈品牌線）等國際品牌手中。在近幾年，隨著更多國產太陽鏡品牌的領域轉型與業務拓展，暴龍、陌森、海倫凱勒等國內鏡架品牌紛紛進軍中高端產品線，引領鏡架產品的時尚潮流與款式迭代，日益增加國貨品牌在產品價位、市場流行度、款式適配方面的市場性優勢。
政策發展動態
政策支持不斷深化，衛健委部署多項工作關注青少年眼健康
近年來，中國兒童青少年近視呈現高發、低齡化趨勢。2021年，中國兒童青少年近視的患病率已超60%，預計未來在全人口中至少有9.6億近視人口。延緩兒童青少年近視加深也將成為國家衛健事業發展的一項重要任務，當前，中國基本形成了“政府主導，部門協作，醫技支撐，學校主體，學生中心，家庭協同，社會聚力”的延緩兒童青少年近視加深中國模式，并在“十四五”時期出臺了系列兒童青少年眼健康規范引導政策指南，系統化、具象化部署延緩兒童青少年近視加深工作。
市場需求動態
觸網低齡化加重孩子用眼壓力，青控產品愈加受到市場青睞
隨著數智技術的發展和消費電子的不斷滲透，中國未成年人首次觸網年齡前置化明顯，3-10歲及以下開始接觸互聯網的人數比例已達到75.8%，首次觸網的主要年齡段集中在6至10歲；加之疫情時代下，學生線上課增加也進一步加重兒童青少年用眼壓力，過度使用電子產品、課業壓力大、戶外運動少是影響兒童青少年眼健康的主要原因，在此背景下，家長群體對青控產品的認知度和購買意愿呈現雙提升態勢，艾瑞調研結果顯示，為子女購買過眼鏡的家長中對青控產品有了解的占86.93%，其中超過半數家長已經為子女購買了青控產品。
產業發展動態
年初疫情影響經由零售端向生產端傳導，庫存壓力預期增加
2022年上半年以來，國際環境更趨復雜嚴峻，國內疫情多發散發，眼鏡制造業出現了從產業鏈下游逐漸向上游傳遞的銷售沖擊。因為疫情防控，大部分消費者無法出門，零售端眼鏡購買需求減少，門店庫存積壓；零售端隨之減少新產品采購量或直接暫停采購，進而導致批發商、渠道商分銷業務面臨困境，采購萎縮影響逐漸傳導至生產廠商與零配件廠，為行業整體發展帶來強烈沖擊。預計全球未來仍將面對與疫情長期共存的局面，眼鏡行業不可控風險與資金成本壓力預期增加。
眼鏡原材料與人力成本普漲，觸發零售端眼鏡價格上揚
按照國家人社部、國家質檢總局、國家統計局聯合頒布的《職業分類大典》，中國眼視光技術人才主要有專業技術人員和社會生產服務和生活服務人員兩類，從2018年與2021年中國眼鏡行業各職級年薪對比情況看，近四年眼鏡行業員工薪酬普遍增長，其中普通員工與基礎操作員工薪酬漲幅超過20%。同時結合2021年3、4、5月與2021年3、4、5月中國眼鏡行業主要原材料大宗商品均價對比情況，樹脂鏡片、鏡架合金原材料價格顯著上漲，對眼鏡生產廠商側具有一定生產經營成本壓力，在零售端集中表現為眼鏡價格上漲。
線上零售渠道壓制線下顧客流，傳統零售商尋求轉型
疫情對傳統零售行業的消費形式預期還將持續帶來新沖擊，近期一批傳統眼鏡行業廠商及零售品牌正面向線上化尋求轉型，在轉型過程中，較容易實現線上推廣營收的眼鏡品類主要為隱形眼鏡、彩瞳、平光太陽鏡等不需要消費者現場驗光試戴的產品；對于驗配技術要求相對較高的視力矯正類框架眼鏡，業界普遍認為線上渠道難以對其造成實質性沖擊，但當前市場也有一定線上化探索，如一些零售品牌將傳統眼鏡定價模式中的驗光服務按次收費，或通過線上銷售優惠券、體驗券的模式鼓勵消費者到店了解選購眼鏡產品，以及通過直播帶貨、專業科普增加品牌曝光率等。
產品演進：延緩近視加深產品
延緩近視加深需求熱度走高，離焦鏡產品迎來爆發性增長
在政府、家長、學校對青少年兒童視力保護日益關注與重視的大環境下，延緩兒童青少年近視加深相關系列產品備受關注，主要包括離焦鏡、角膜塑形鏡與滴眼液。對比來看，角膜塑形鏡可較快延緩近視度數增長程度且無需佩戴框架眼鏡，但配鏡渠道受限于醫院與眼科診所，對佩戴者的耐受度、眼部衛生保持情況、堅持佩戴效果等均有所要求；滴眼液產品仍處于臨床試驗階段，僅以院內制劑形式做少量銷售且應用效果反饋較少。而離焦鏡由于其產品性價比、配鏡渠道便捷性、近視延緩效果反饋的優勢特點，快速獲得市場關注，迎來了延緩兒童青少年近視加深需求推動下的爆發性增長。
離焦鏡可有效延緩近視加深，持續技術迭代以優化產品效果
用戶在佩戴上對應度數的單光近視鏡片（框架鏡）以后，外來光線會通過鏡片成像在視網膜黃斑區（中心視力），而中心以外光線會成像在視網膜后，即周邊遠視離焦現象。由于人眼有“看清物體”的自制機制，會傾向于不斷拉長眼軸實現清晰實物，引起近視度數的進一步加深。采用離焦技術可減少旁中心離焦，不但矯正敏銳的中心視力，也將周邊視覺影像清晰地展現在周邊視網膜前方，即實現周邊近視離焦，在不影響正常視覺效果的同時起到延緩眼軸增長的作用，緩解近視的加深。各家廠商持續進行技術迭代以優化產品效果，以期獲得更好防控效果。
頭部鏡片廠商集中發力，青控市場產品供給梯隊逐漸豐富
面對消費者對于延緩兒童青少年近視加深產品的需求潮，各家頭部鏡片廠商集中發力，紛紛布局相應產品線，青控市場產品多樣性逐漸提升。但也應明晰，離焦鏡延緩近視加深效果需要達到一定佩戴時長才能明顯顯現，消費者需綜合市面反饋與產品價格綜合決定鏡片品牌的選擇。
眼鏡核心需求
除改善視力外，防藍光的功能性作用為消費者第二核心需求
艾瑞調研結果顯示，改善視力、視物清晰為消費者購買眼鏡的首要產品需求。在電子化信息時代，人們用眼時間大大加長，長時間的觀看手機、平板、電腦等設備，讓消費者愈發傾向于眼鏡具備防藍光功能。而從細分群體來看，青少年對改善視力的核心需求更加集中，而青年女性對眼鏡可以實現服裝臉型搭配、襯托氣質等美觀需求的集中度明顯高于其他客群。
鏡片功能需求
青年群體對抵御光線、青少年對視物及眼保護訴求更加突出
艾瑞調研結果顯示，透光率高、可清晰視物與抵御光損傷成為消費者對鏡片功能的首要關注點，而減緩視疲勞、耐磨耐用等需求緊隨其后。從細分群體來看，青年群體在工作辦公、休閑娛樂期間會長時間面對電子設備，對防藍光與緩解視覺疲勞的功能性需求更加突出。青少年近視呈高發和低齡化趨勢，鏡片需求會更集中于近視管理功能。而老年人隨著年齡的增加，生理上出現的眼部器官功能衰老退化會逐漸引起遠近視力下降，在關注鏡片耐用性的同時也會更關注相關延緩性功能。
鏡架功能需求
用戶對鏡架佩戴舒適度的關注普遍優先于設計美觀度
艾瑞調研結果顯示，鏡架作為影響佩戴體驗的核心元件，消費者對產品的核心需求在于佩戴的舒適感與輕盈感。同樣隨著鏡架產品的流行性趨勢與佩飾化傾向，消費者也會更加關注于鏡架款式的美觀度與適配度。相對而言，消費者對鏡片耐用度的需求關注度則較為靠后。從細分群體來看，青年女性與中老年群體會更加注重鏡架佩戴的舒適度與輕便度，而青少年在鏡架款式美觀、適合自己的需求上有更多考量。
對青控眼鏡的功能需求
家長為子女購買眼鏡時，最關注護眼抗疲勞與近視延緩功能
艾瑞調研結果顯示，在2063份樣本中，有612位家長在近一年內為子女購買過眼鏡。家長為子女購買鏡片時，首要考慮因素為鏡片的防藍光、舒緩疲勞、可延緩近視加深的功能性，甚至超過了視物清晰度高的需求。這表明鏡片產品，尤其是青控產品，核心競爭力開始向增益性功能做衍生，為眼鏡產品的差異化發展注入了新的活力。
消費者購買鏡片的主要渠道及品牌認知
品牌認知格局穩定，消費者關注購鏡渠道的專業度與便捷性
艾瑞調研結果顯示，從鏡片品牌認知情況來看，蔡司、依視路、明月、萬新仍然保持前四。在購買渠道方面，大部分消費者購買眼鏡仍傾向于選擇連鎖眼鏡零售店，對專業的綜合醫院眼科、眼科診所及視光中心高于普通眼鏡零售店，專業的驗光配鏡服務是消費者最看重的考量因素。此外，由于時間靈活、性價比高、可自主挑選的因素，亦有一部分消費者選擇或有意向在電商平臺購買眼鏡產品。
鏡片視角洞察
提升功能性鏡片認知度，守護費者“睛”彩未來
近年來，消費者購買偏好普遍體現出視力健康需求提升的態勢，鏡片市場亦逐漸布局細分化發展，從零售側看，功能性鏡片預期對門店店效的貢獻將不斷增加；從廠商側看，國內外鏡片廠商在功能性鏡片產品開發迭代基礎上也在積極推進產品認知與眼健康宣傳科普。基于鏡片產品的迭代更新趨勢，在今后一段時間，強化功能性鏡片產品認知與科學眼健康市場教育將是行業的重點。一方面，部分消費者對兒童青少年近視及防護的認知依然不足；另一方面,中國人口老齡化趨勢不斷加劇，老花鏡漸進鏡片市場拓展空間仍將持續擴大。
鏡架視角洞察
流行屬性加強，消費者對鏡架材質偏好存在一定周期性循環
隨著消費結構升級，眼鏡已不再單純是矯正視力的工具，鏡架更是憑借其修飾臉型、樣式多樣等特性成為時尚佩飾品，消費者對鏡架的輕重、舒適性、美觀化等要求也在不斷提升。從材質應用演變上，消費者對鏡架偏好周期與流行單品周期具備一定相似的循環屬性。2000年左右，鏡架的主流應用材質為塑料；2010年左右，金屬材質逐漸占據主流；而在2020年以后，塑料材質又出現了一定復蘇態勢，應用占比正在慢慢回升。此外，塑料與金屬的混合材質鏡架走進大眾視野，混合材質鏡架既融合塑料材質在質感與造型上的優點，又實現了金屬材質在堅固耐用上的特質，應用占比正在不斷上升。未來消費者將愈發看重鏡架在佩戴時舒適美觀的產品特性，混合材質鏡架或在未來成為新的主流材質。
零售視角洞察
持續加強“四個專業”投入培養，零售端專業認可度有所提升
在中國《眼鏡行業“十四五”高質量發展指導意見》中，重點提到了眼鏡行業質量與標準體系建設的推進，零售端作為消費者配鏡的主流渠道，需持續加強四個專業的投入培養，從設備、人員、產品、流程四個維度加強自主研發、人才培養、產品應用、驗配視光融合的全套流程體系，以此獲得在眼科醫院、眼視光診所的雙重壓迫和消費者購鏡主觀意愿發生變化環境下更多的生存空間。據艾瑞調研結果顯示，零售端的投入培養正逐步得到正向回饋。相比于去年有60.8%的消費者認為“醫院眼科或眼科診所驗光準確度高于眼鏡店”，今年僅有45.9%，不到半數的消費者同意此說法，這說明消費者對于零售端眼鏡店的專業認可度正在不斷提升。
品牌視角洞察
消費者對國產鏡片觀感呈積極轉變，國產鏡片信心度提升
近年來，國內眼鏡產品水平與豐富程度不斷提升，眼鏡廠商密集推出新產品，為消費者提供更多更優選擇，從消費側來看，國產眼鏡廠商對自主品牌及產品的宣貫收到一定效果，與2021年相比，消費者對于進口鏡片質量優于國產鏡片的認可度有所下降，認為進口鏡片質量并不一定優于國產鏡片的消費者占比上漲2.7%，體現出消費者對于國產鏡片的信心度進一步提升。在未來，預期隨著技術帶來的產品迭代代差拉開，國內外知名鏡片廠商市場集中度有望實現雙提升，國產眼鏡品牌還需通過進一步擴大產品競爭優勢與品牌知名度，切實實現國貨崛起。
