“我老家在豫北，是玉米的主產(chǎn)區(qū)，這次暴雨導(dǎo)致村子里積水最深的地方有一人高。現(xiàn)在天已經(jīng)晴了，玉米苗泡在水里，如果2~3天水退不下去就會死苗，影響產(chǎn)量。”一位從事農(nóng)業(yè)投資的人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者。
作為農(nóng)業(yè)大省的河南，主要糧食作物是小麥和玉米。其中，小麥產(chǎn)量全國第一，僅去年就達(dá)到3753.13萬噸，占到全國小麥總產(chǎn)量的三成左右。
河南最近持續(xù)多日的大范圍強(qiáng)降雨對小麥有什么影響?一位農(nóng)業(yè)從業(yè)者告訴第一財(cái)經(jīng)記者，小麥?zhǔn)崭钜堰^半，收獲的小麥一半以上已經(jīng)進(jìn)入中儲糧和各地方糧庫，受水災(zāi)影響最大的應(yīng)該是糧食經(jīng)紀(jì)人，他們從農(nóng)民手里收上來的小麥不少是臨時(shí)存放，存儲條件簡陋，很容易淋雨泡水，這些小麥的品質(zhì)將會大打折扣。
小麥在河南被稱為夏糧，秋糧包括玉米、大豆、花生、高粱等，河南統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年秋糧產(chǎn)量3072.05萬噸，增加122.05萬噸，增長4.1%。
而隨著河南強(qiáng)降雨蔓延到鄰近的河北等省份，國內(nèi)外糧食市場將面臨一系列連鎖反應(yīng)。
商務(wù)部研究院研究員梅新育撰文認(rèn)為，我們不能不關(guān)注這場強(qiáng)降雨對國內(nèi)外糧食市場的沖擊。綜合看來，憑借強(qiáng)大物質(zhì)基礎(chǔ)與行動(dòng)能力，中國完全有能力化解這場強(qiáng)降雨對國內(nèi)糧食市場供給與價(jià)格的沖擊。但在國際市場，今年海外主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國遭遇嚴(yán)重災(zāi)害，主要經(jīng)濟(jì)體貨幣財(cái)政政策導(dǎo)致流動(dòng)性泛濫與通貨膨脹，再加上投機(jī)壓力等因素與華北強(qiáng)降雨結(jié)合，很有可能成為國際游資“爆炒”糧食市場的題材。
河南受災(zāi)，資本市場有反應(yīng)
根據(jù)河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳公布災(zāi)情統(tǒng)計(jì)情況，截至7月23日，全省農(nóng)田積水面積1132萬畝，農(nóng)作物受災(zāi)1068萬畝，占秋作物面積的9%(其中玉米746萬畝、花生150萬畝、大豆41萬畝、其他131萬畝);成災(zāi)108萬畝，占秋作物面積的0.9%;絕收35萬畝，占秋作物面積的0.3%。當(dāng)前，河南省本輪大范圍強(qiáng)降雨過程基本結(jié)束。
按照河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳公布情況分析，雖然受災(zāi)范圍較大，但絕收比例小，積極應(yīng)對減少損失，充足降雨一定程度確保了未受災(zāi)農(nóng)作物在未來一個(gè)月關(guān)鍵生長期，不會出現(xiàn)旱情，有利于提高單產(chǎn)。絕收莊稼地在積水退去后，可種植短周期作物，如白菜、鮮食玉米等。
結(jié)合河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳成災(zāi)及絕收統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，洪水導(dǎo)致河南減產(chǎn)幅度有限，本輪洪災(zāi)對全國玉米產(chǎn)量影響微乎其微。花生方面，目前河南的花生處于生長關(guān)鍵期，洪澇會導(dǎo)致花生減產(chǎn)或者絕收，但更大比例花生產(chǎn)區(qū)未發(fā)生積水淹沒現(xiàn)象，因此洪水對花生產(chǎn)量影響較小。前期洪澇雖然對農(nóng)業(yè)影響相對較小，但周四后河南各大中型水庫集中泄洪，需要注意水庫泄洪對中下游農(nóng)作物的影響。
河南是大糧倉，玉米、小麥產(chǎn)量都在中國靠前，小麥均已經(jīng)在6月初收割入倉，不會影響生產(chǎn)，玉米方面目前進(jìn)入關(guān)鍵期，需水量大，從相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，對玉米產(chǎn)量影響小，資本市場在上周三、周四已經(jīng)有所反應(yīng)，但最終都是沖高回落。
而在洪澇發(fā)生初期，河南作為花生最大產(chǎn)區(qū)，市場一度爆炒，上周三一度漲停后跳水。另外市場擔(dān)心對玉米產(chǎn)量影響，上周五夜盤玉米也一度反抽。
理性來看，我國玉米供需關(guān)系已經(jīng)發(fā)生變化，大量小麥替代玉米，3000萬噸左右進(jìn)口玉米陸續(xù)到港，加上大量高粱、大麥甚至碎米進(jìn)口，用于替代玉米，而豬價(jià)走低，養(yǎng)殖瘋狂壓欄減少，飼料需求放緩影響，玉米上周五夜盤沖高后再回落，表明市場對當(dāng)前洪水對玉米產(chǎn)量減產(chǎn)不信任。花生大幅炒高后，跳水也是市場對當(dāng)前花生庫存高、今年種植面積增加、洪澇對花生產(chǎn)量影響小的反應(yīng)。
▲花生主力2010合約
中國應(yīng)對樂觀
從當(dāng)前情況來看，洪水不會影響我國今年糧食整體產(chǎn)量增產(chǎn)基調(diào)，同時(shí)，從2020年下半年開始中國加大糧油進(jìn)口，預(yù)計(jì)2021年玉米進(jìn)口量達(dá)到3000萬噸左右，增加2000萬噸，大麥和高粱合計(jì)進(jìn)口量超過2000萬噸，合計(jì)進(jìn)口增加1000萬噸，另外還大量進(jìn)口碎米、大米等，完全有保障糧食及其他農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)安全。
我國的夏糧主要是小麥、早秈稻、油菜籽，除了長江南部及北部部分小麥產(chǎn)區(qū)因持續(xù)降雨和倒伏，導(dǎo)致小麥質(zhì)量下降，主要表現(xiàn)在小麥芽麥比例高、毒素高，這些小麥主要去飼料加工，小麥主產(chǎn)區(qū)河南、山東、河北充足降雨，小麥單產(chǎn)和質(zhì)量高。
布瑞克·農(nóng)產(chǎn)品集購網(wǎng)研究總監(jiān)林國發(fā)對第一財(cái)經(jīng)記者表示，糧食存儲特別是儲備糧，都會有非常好的排澇設(shè)施，洪水一般不會影響糧食存儲。
不過，梅新育表示，結(jié)合上半年全國降水及自然災(zāi)害總體情況，這場強(qiáng)降雨有可能從多個(gè)方面損害秋糧生產(chǎn)，特別是南方秋糧生產(chǎn)，對此需要給予足夠警惕。
其中，河南秋糧以玉米為主，年產(chǎn)量在2000萬噸左右，在全國能排到前五名。
目前，河南玉米正處于整個(gè)生長周期的前三分之一左右，當(dāng)?shù)貜臉I(yè)者介紹，正是需要澆水灌溉的時(shí)候;雖然經(jīng)歷了大范圍降雨，玉米苗沒有倒伏，另外這個(gè)階段還沒有到揚(yáng)花期，不會直接影響玉米產(chǎn)量。目前的問題是，由于新鄉(xiāng)等地泄洪，一些低洼地區(qū)水位比較深，積水如果不能迅速排出，減產(chǎn)甚至絕收的情況都有可能發(fā)生。
林國發(fā)認(rèn)為，農(nóng)作物一般情況不是沒頂情況，只是積水，只要2~3天能及時(shí)排除積水，問題不大，但排完積水后，需要及時(shí)給作物補(bǔ)充肥料，防止洪水浸泡后，土壤養(yǎng)分流水，出現(xiàn)營養(yǎng)不足枯苗情況。
相對于洪澇，干旱對作物影響更大，如1998年全國多地洪澇，只是影響部分地區(qū)糧食產(chǎn)量，更多地區(qū)得益于充足降雨，作物產(chǎn)量提升。
對于國內(nèi)暴雨對于糧食市場的沖擊，梅新育表示，中國有效化解這一沖擊的前景都是樂觀的。原因包括：中國已經(jīng)取得了夏糧生產(chǎn)的豐收，為保障全年糧食供給打下了良好基礎(chǔ)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國夏糧總產(chǎn)量14582萬噸(2916億斤)，比2020年增加296.7萬噸(59.3億斤)，增長2.1%。其中小麥產(chǎn)量13434萬噸(2687億斤)，比2020年增加258.9萬噸(51.8億斤)，增長2.0%。當(dāng)務(wù)之急是保證相關(guān)省份夏糧加工、儲運(yùn)等環(huán)節(jié)不因暴雨而產(chǎn)生重大損失，但這個(gè)難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于夏糧歉收下的無米之炊。
梅新育認(rèn)為，中國糧食儲備充裕。2019年起，中國開展大規(guī)模的政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查。根據(jù)去年5月公布的清查結(jié)果，中國糧食庫存數(shù)量可滿足全國居民一年以上正常消費(fèi)需求，糧食質(zhì)量總體良好。相信這一格局，今年沒有改變。
梅新育還表示，中國強(qiáng)大的應(yīng)急組織動(dòng)員能力以及擁有全世界數(shù)一數(shù)二的基礎(chǔ)設(shè)施，而且控制了新冠肺炎疫情后，能夠迅速高效調(diào)運(yùn)糧食，確保供給。此外，中國財(cái)政貨幣政策空間遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他主要經(jīng)濟(jì)體，市場監(jiān)管等部門行動(dòng)有力，能夠有效地通過直接監(jiān)管與間接調(diào)控等措施保證國內(nèi)糧食市場大局穩(wěn)定，平穩(wěn)地度過這場沖擊，并應(yīng)對潛在后續(xù)沖擊。
氣候異常國際農(nóng)產(chǎn)品高位運(yùn)行
不過，國際糧食市場面臨著重大考驗(yàn)。
根據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織月度報(bào)告，6月全球食品價(jià)格指數(shù)為124.6點(diǎn)，同比上漲33.9%。進(jìn)入7月，受美洲地區(qū)氣候持續(xù)異常影響，美國和巴西兩大農(nóng)作物產(chǎn)區(qū)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，國際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上行壓力有所增大，燕麥、咖啡、橙汁、棉花等品種漲幅居前。
氣候?qū)＜艺J(rèn)為，拉尼娜現(xiàn)象是造成近期美洲地區(qū)干旱現(xiàn)象的主要原因。根據(jù)美國氣候預(yù)測中心的數(shù)據(jù)，拉尼娜現(xiàn)象在8月至10月期間出現(xiàn)的幾率為45%，9月至11月為55%，10月至12月為62%。
在美國，燕麥期貨價(jià)格7月以來上漲18%。受美國西部持續(xù)炎熱天氣影響，預(yù)計(jì)今年燕麥作物產(chǎn)量可能創(chuàng)下自1866年有記錄以來新低，美國農(nóng)業(yè)部本月更新數(shù)據(jù)顯示，今年美國燕麥產(chǎn)量預(yù)計(jì)為4130萬蒲式耳，遠(yuǎn)低于該機(jī)構(gòu)6月5300萬蒲式耳的預(yù)估。小麥期貨在過去一個(gè)月上漲了3.8%。由于氣象預(yù)報(bào)主產(chǎn)區(qū)未來數(shù)周天氣持續(xù)炎熱干燥，有望繼續(xù)推升小麥價(jià)格。
糧商正在密切關(guān)注高溫天氣的持續(xù)性及美國農(nóng)業(yè)部每周更新的作物生產(chǎn)報(bào)告。根據(jù)AgriVisor的報(bào)道，一些糧食生產(chǎn)商已經(jīng)考慮在即將開始的收割季中儲存更多的玉米和大豆以應(yīng)對不時(shí)之需。
位于南半球的巴西則在經(jīng)歷干旱后的寒潮考驗(yàn)。作為全球最大咖啡豆供應(yīng)商，該國上周迎來極寒氣候，種植區(qū)氣溫普遍降至零度以下，南部米納斯吉拉斯地區(qū)創(chuàng)下1994年以來同期最低溫度。研究機(jī)構(gòu)RuralClima氣象學(xué)家多斯桑托斯(MarcoAntoniodosSantos)表示，低溫對咖啡和橘樹的破壞“非常嚴(yán)重”，霜凍可能對低齡樹苗枝條造成損害，對咖啡豆而言可能會影響到2022年的產(chǎn)量前景，因?yàn)榭Х葮涞纳L周期為兩年。
受此影響，紐約阿拉比卡咖啡期貨價(jià)格上周大漲超15%，創(chuàng)2014年以來新高。
當(dāng)?shù)貧庀蟛块T預(yù)測，除了霜凍以外，接下來旱情可能會進(jìn)一步惡化，預(yù)計(jì)拉尼娜現(xiàn)象將推遲南美地區(qū)的降雨季節(jié)。受極端干旱氣候影響，在圣保羅和米納斯吉拉斯咖啡種植區(qū)的土壤濕度已經(jīng)降至20%，遠(yuǎn)低于60%的生長濕度，這對阿拉比卡和羅布斯塔兩大品種咖啡豆產(chǎn)量造成了嚴(yán)重影響，美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)，巴西本季的庫存將降至1960年的最低水平，接下來星巴克和雀巢等咖啡生產(chǎn)商可能面臨提價(jià)壓力。
大宗商品研究機(jī)構(gòu)StonexFinancial高級副總裁德拉羅什(HernandoDeLaRoche)表示，拉尼娜現(xiàn)象的回歸“可能會為價(jià)格注入新的動(dòng)力”。不斷飆升的運(yùn)價(jià)使得貿(mào)易商在全球范圍內(nèi)運(yùn)輸成本更高，天氣問題加劇了農(nóng)作物價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。
