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智通財經APP訊,能源及能量環球(01142)發布公告,于2026年8月27日,公司、認購人(Arena Investors, L.P.(為及代表其管理的基金))及押記人(東源控股有限公司)訂立認購協議,據此公司有條件同意向認購人發行而認購人有條件同意認購初步本金額為1000萬美元的可換股債券,倘認購人選擇以發行額外可換股債券的方式支付全部或部分結構費,則初步本金額最多可增加 80萬美元。
初步換股價每股換股股份0.0945港元指于認購協議日期聯交所所報每股股份收市價 0.091港元溢價約3.85%。發行可換股債券的所得款項凈額擬用作以下用途:(i)約10%用于加強集團的能源貿易業務,包括石油、煤炭及天然氣貿易; (ii)約20%用作集團一般營運資金,包括但不限于員工成本、行政費用及日常營運開支;(iii)余下約70%用于集團的發展及業務擴張,以及物色符合其整體策略規劃的潛在業務及投資機會。